מה זה ברוקרים ויועצי השקעות?
ייעוץ השקעות ושיווק השקעות בישראל הם מקצועות רגולטוריים של רשות ניירות ערך. יועץ השקעות, קורסים + 8 בחינות + התמחות. משווק השקעות (בחברות מסחר/בנקים), פחות בחינות. העבודה: בנייה וניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים. שכר: 15,000-40,000 ₪ + בונוסים משמעותיים.
מה עושים בתחום?
ראיונות לקוח, בניית תיק השקעות, ניטור, פגישות עדכון תקופתיות.
איך לומדים בישראל
מקצועות חופשיים מוסמכים בישראל דורשים מסלולים מובנים ומפוקחים. עריכת דין, 4 שנות תואר במשפטים + התמחות שנתית + בחינות לשכה. ראיית חשבון, 3 שנות תואר (כלכלה/חשבונאות) + התמחות + 7 בחינות מועצה. תיווך נדל"ן, קורס 150 שעות + בחינת רישוי. יועץ השקעות, קורס + בחינות רשות ני"ע. כל מקצוע כפוף לגוף רגולטורי (לשכה, מועצה, רשות) ששומר על הסטנדרט. זה מסלול ארוך וצפוי, עם תעסוקה יציבה אחריו.
⏱ כמה זמן זה לוקח
2-3 שנים הכשרה + בחינות
💼 קריירות אפשריות
- ▸יועץ השקעות
- ▸מנהל תיקים
- ▸משווק השקעות
שוק העבודה ושכר
עורך דין מתמחה מתחיל, 7,000-10,000 ₪; שותף בכיר, 40,000-100,000+ ₪. רו"ח מתמחה, 9,000-12,000 ₪; שותף, 50,000+ ₪. תיווך/שמאות, תלוי לגמרי בעצמאות ומיקום.
איפה להתחיל
המלצות ספציפיות לקורסים, ספרים ומוסדות מצטרפות לדף בהדרגה, מתוך ניסיון אישי שלנו, של חברים ובני משפחה שלמדו בהם, ולעיתים גם מתוך שותפויות אפיליאציה עם הספקים. בינתיים, נקודות פתיחה טובות: Udemy לקורסים קצרים במחירים נגישים, Coursera לקורסים אקדמיים מאוניברסיטאות מובילות, וקהילות פייסבוק/רדיט/דיסקורד בעברית של התחום. לפני רכישה של קורס, תמיד קראו ביקורות עדכניות ובדקו מה יש בסילבוס אצל הספק עצמו.
שאלות נפוצות
איזה מסלול הכי קצר? +
האם אפשר לעבור התמחות במשרד ביתי? +
האם שווה ללמוד משפטים בגיל 35+? +
תחומים קרובים
אם ברוקרים ויועצי השקעות לא בדיוק מה שחיפשתם, הסתכלו על שאר התחומים תחת מקצועות חופשיים מוסמכים, או עברו ל-אינדקס המלא של כל 220 התחומים.